Informationen zu Aus- und Fortbildungsberufen
Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen/Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen (Ausbildung)
Profil der beruflichen Handlungsfähigkeit
Kundinnen und Kunden ganzheitlich in verschiedenen Lebenssituationen individuell beraten und betreuen, Individuelle Bedarfe der Kundinnen und Kunden an Versicherungsschutz, Vermögensanlage und Altersvorsorge analysieren und Lösungsansätze durch Versicherungen aufzeigen und zu versicherbaren Risiken beraten in den Bereichen:, Absicherung von Wohnen und Wohneigentum, Berufsausübung und Freizeitgestaltung, Mobilität und Reisen, Förderung der Gesundheit sowie Absicherung von Krankheit und Pflege, Vorsorge für das Alter und Vermögensbildung sowie Einkommensabsicherung und Hinterbliebenenversorgung, Angebote für kundengerechte Versicherungslösungen erstellen und dabei versicherungsrelevante rechtliche Regelungen einhalten, Finanzanlagesituationen der Kundinnen und Kunden analysieren und Angebote für Finanzanlageprodukte erstellen sowie Kundinnen und Kunden bei der Abwicklung von Kauf- und Verkaufsaufträgen von Finanzanlageprodukten unterstützen, Über staatliche und sonstige Versorgungs- oder Fördermöglichkeiten informieren, Ergänzende Serviceleistungen anbieten, Versicherungsfälle regulieren, Projektorientiert in der digitalisierten Versicherungswirtschaft arbeiten, Prozesse und Schnittstellen einschätzen sowie Auswirkungen, insbesondere auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, berücksichtigen, Sie verfügen zusätzlich über vertiefte Qualifikationen in mindestens einem der Bereiche: Risikomanagement, Versicherungsfallmanagement, Risikoabsicherung für Geschäftskunden, Betriebswirtschaftliches Arbeiten im Vertrieb sowie Digitalisierungsprozesse in der Versicherungswirtschaft.
Berufliche Tätigkeitsfelder
Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen arbeiten überwiegend bei Versicherungsunternehmen und anderen Unternehmen, insbesondere der Finanzdienstleistungsbranche, oder sind selbstständige Vermittlerinnen und Vermittler oder Maklerinnen und Makler. Sie können auch in Wirtschaftsunternehmen der Industrie und des Handels sowie anderen Dienstleistungsunternehmen tätig sein.
| Bereich | Ausbildungsdauer |
|---|---|
| IH | 36 Monate |
- Struktur der Ausbildung
- Rechtsgrundlagen
- Rahmenlehrplan
- Zeugniserläuterungen
- Fortbildung
- Weiterführende Informationen
Struktur der Ausbildung
Zusatzqualifikationen
Wahlqualifikationen
Rechtsgrundlagen
vom 02.03.2022 (BGBl. I S. 291)
